Цель курса – обучение осознанному и независимому инвестированию, основной упор на курсе идёт на практическое применение знаний.
Курс не подходит для начинающих инвесторов. Мы рассматриваем именно активное инвестирование с отбором конкретных акций в портфель. При этом это не спекуляции, а среднесрочное и долгосрочное инвестирование. У вас должен быть открыт брокерский счет. Понимание, что такое акции, облигации, фонды. На курсе не будет раскрываться базовых понятий фондового рынка. Акцент только на акции. Для тех, кто чувствует себя неуверенным на фондовом рынке, не знает основных различий между акциями и облигациями, идеально подойдет курс Инвест старт.
Особенность курса: мы вместе с учениками соберем портфель на 150 т.р.
Что включает курс:
- Обучающие видео в записи
- Домашние задания
- Онлайн-вебинары с автором в записи
На курсе не будет построения сложных моделей. Информация доступна каждому инвестору. Все максимально простым языком. Но темы сами по себе требуют вашего желания вникать и учиться.
Программа курса:
Введение. Кому и зачем нужен фундаментальный анализ. Основные составляющие
- Что такое фундаментальный анализ, зачем он нужен?
- Все ли заранее учтено в цене?
- Перспективы и проблемы фундаментального анализа?
- Знаменитые инвесторы о фундаментальном анализе. Различия в оценке.
- Книги по фундаментальному анализу.
Тема 1. Анализ отчетности МСФО отчетности: Баланс, ОПУ, ОДДС
Начнем с самых азов. Что, как и где смотреть при анализе компании? Что значат эти отчетности, когда их стоит смотреть? На что обращать внимание?
- Из чего состоит отчетность? Какой отчет самый важный?
- ОПУ – основные статьи
- Баланс – основные статьи
- ОДДС
- Важные аспекты , на что обращать внимание.
- Сайты для анализа компании
Тема 2. Основные мультипликаторы: порядок их расчета и анализа
- Что показывают инвестору мультипликаторы? Среднеотраслевые значения
Поиск лучшей компании в отрасли
- Если компания убыточна, стоит ли ее включать в свой портфель
Тема 3. Работа с аналитическими сайтами
- Российские сайты
- Зарубежные сайты
Тема 4. Анализ текущего состояния и тенденций отрасли, перспектив отрасли
- Рассмотрим особенности отраслей, на что обращать внимание при выборе компании.
- Поиск новых отраслей и компании, которые принесут значительную прибыль
Тема 5. Анализ новостного фона, мнения аналитиков, покупка под идею
- слияния и поглащения
- IPO,SPO, доп эмссия
- включение в индексы
- buy back что это и на что влияет
- драйверы роста компании
Тема 6. Как оценить стоимость компании
- дивидендный подход
- мультипликаторный подход
- модель DCF
- определение точек входа – выхода из компании
Тема 7. Итоговое принятие решение о покупке и формирование портфеля
- Рассмотрим особенности отраслей (банковская, генерация, розница, девелоперы и др), на что обращать внимание при выборе компании.
- Поиск новых отраслей и компании, которые принесут значительную прибыль
2 бонусных урока:
- Бонус 1 Технический анализ для инвестора — самое важное
- Бонус 2 Определение точек разворота рынка (моя методика)
По итогам курса вы научитесь:
- Искать прибыльные идеи и акции
- Оценивать российские и зарубежные компании. Понимать и учитывать влияние внешних факторов. Искать недооцененные компании.
- Находить как среднесрочные идеи покупок акций, так и долгосрочные.
- Использовать знания на практике
На курсе много практики и домашних заданий для закрепления материала. Главное, каждый участник будет принимать решение в составлении реального портфеля на 150 тр. и его ежемесячной корректировке. Вы сможете продублировать портфель или составить свой самостоятельно. Мы будем разделять отрасли, и совместно находить и обмениваться интересными компаниями. - Понимать новости и правильно реагировать на них
- Оценивать рекомендации брокеров, корректно реагировать на новости и понимать их. Принимать на основе новостей решение о покупке или продаже.
Об авторе – Евгения Идиатуллина:
- Более 7 лет занимается оценкой бизнеса. За время своей деятельности работала в крупнейших банках страны: Сбербанке и ВТБ. Является финансовым директором компании с оборотом в 1,5 млрд. руб. Ведет проекты с инвестициями более 1 млрд. руб.
- Ведёт 2 открытых портфеля: детский портфель в рублях и пенсионный в валюте. Ссылки на портфели доступны в шапке профиля.
- За 3 года инвестировала на фондовый рынок рынок более 5 млн. руб. Средняя доходность портфеля 15% годовых. Имеет статус квалифицированного инвестора.
